【远百投资·新闻聚焦】2019.01.15_远百投资管理有限公司

宏观·数据

1、海关总署：2018年，我国外贸进出口总值30.51万亿元，同比增长9.7%。其中，出口16.42万亿元，增长7.1%；进口14.09万亿元，

增长12.9%；贸易顺差2.33万亿元，收窄18.3%。

2、商务部：2018年，我国实际使用外资8856.1亿元人民币，同比增长0.9%。呈现特点包括，实际使用外资创历史新高；制造业实现

快速增长；中西部地区实现快速增长；外资大项目实现快速增长；主要投资来源地实际投入增长态势良好。

3、新华社：30.51万亿元，外贸进出口总值创历史新高；8856.1亿元，实际使用外资创历史新高。透过两个“历史新高”，同样不难看

出世界与中国携手共进的信心没有衰减。经济全球化时代，哪里有市场、哪里开放的胸怀更广阔，企业就到哪里去。

4、上证报：据悉，包括支付宝在内的部分第三方支付机构已完成100%集中交存等相关工作。没有了备付金作为收入来源和通道费率

谈判筹码的第三方支付机构，在“断直连”的基础上，业务生态将发生巨变。某支付机构人士直言，至少将推动支付机构商业模式进一

步向小额场景创新方向演进。

5、中汽协：2018年，我国汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，同比下降4.2%和2.8%，销量为28年来首度出现下滑。其中，

新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，比上年同期分别增长59.9%和61.7%。

6、国务院：印发关于深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的指导意见。动员社会各界扩大贫困地区产品和服务消费，将消费扶贫

纳入中央单位定点扶贫和地方各级结对帮扶工作内容，动员民营企业等社会力量参与消费扶贫。

7、央行：周一，开展800亿元7天期、200亿元28天期逆回购操作，利率持平于2.55%、2.85%。当日有800亿元逆回购到期。分析

认为，春节前流动性需求是季节性的，此次重启逆回购表明，目前节前通过降准置换MLF投放的量不够。

8、隔夜shibor报1.8780%，上涨17.00个基点。7天shibor报2.6290%，上涨7.40个基点。3个月shibor报2.9840%，下跌2.30个基点。

地产·观察

1、深圳特区报：2018年12月，深圳部分银行的首套房贷利率，从上浮15%悄然回调至上浮10%；全国首套房贷款平均利率为5.68%，

环比11月下降0.53%，这也是23个月来的首次下降。业内人士认为，后期或有更多城市出现变动回调，但是在大框架内下降的幅度不

会过大。

2、中证报：北京市长陈吉宁提出，2019年要更好解决群众住房问题。将出台进一步规范管理住房租赁市场政策措施。加强老旧小区

改造工作统筹，多渠道建设筹集租赁住房5万套（间）、政策性产权住房6万套，完成棚户区改造1.15万户。

3、财经网：为健全促进房地产市场平稳健康发展长效机制，福州、厦门编制“一城一策”实施方案，稳地价、稳房价、稳预期。坚持

租购并举，推进棚户区改造，加强共有产权住房和租赁房建设，培育住房租赁市场，完善住房保障体系。

市场·要闻

1、经济参考报：业内预计，今年制造业数字转型支出将超2000亿元，到2025年企业应用云化率和人工智能利用率均将达到90%。预

计数据、智能与制造业的深度融合将催生数个十万亿级产业。

2、海关总署：2018年，铁矿石进口降至10.64亿吨，连续第三年超过10亿吨。不过，去年该进口数据低于2017年创下的纪录10.75亿

吨，同比下降1%，为2010年以来首次年度下降。

3、央视网：国家卫生健康委今年将大力推进医疗联合体建设试点，在全国建设100个城市医疗集团和500个县域医疗共同体，逐步形

成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

4、发改委：自1月14日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别上调105元。全国平均来看，折合92号汽油每升上调0.08元，95号汽油

每升上调0.09元，0 号柴油每升上调0.09元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将多花4元。

5、IDC：2018年，中国智能家居市场出货量预计达到1.5亿台，同比增长35.9%。产品的智能化升级主要围绕APP客户端、语音助手

以及机器学习等方面展开。

6、新华社：2018年，北京市地区生产总值站上新台阶，同比增长6.6%左右，预计GDP将超过3万亿元。这是继上海后中国第二个

GDP超过3万亿元的城市。

7、浙江省发改委主任孟刚：到2022年，数字产业化和产业数字化“双轮”的数字经济发展格局全面确立，全省数字经济总量较2017年

翻一番，达到4万亿元以上，占地区生产总值比例达到55%以上。

8、江苏省政府工作报告：2019年江苏省经济社会发展的主要预期目标是，地区生产总值增长6.5%以上，一般公共预算收入增长4.5%

左右，全社会研发投入占比2.65%，固定资产投资增长6%左右，社会消费品零售总额增长8.5%，城镇登记失业率、调查失业率分别

控制在4%、5%以内。

9、河北省政府工作报告：2019年，河北经济社会发展的主要预期目标是，全省生产总值增长6.5%左右，一般公共预算收入增长6%左

右，规模以上工业增加值增长4.5%左右，固定资产投资增长6%以上，社会消费品零售总额增长9.5%左右，进出口总值增长5%左右；

城镇登记失业率控制在4.5%以内。

10、福建省政府工作报告：福建省今年发展的主要预期目标是，全省生产总值增长8-8.5%；一般公共预算总收入增长4.5%左右，地方

一般公共预算收入增长3%左右；固定资产投资增长10%左右；城镇登记失业率控制在4.2%以内。

11、四川省政府工作报告：2018年，预计四川省地区生产总值超过4万亿元、增长8%。今年四川省经济社会发展主要预期目标是，地

区生产总值增长7.5%左右，全社会固定资产投资增长10%，社会消费品零售总额增长10%。

12、湖北省政府工作报告：2019年经济社会发展的主要预期目标是，地区生产总值增长7.5%-8%；城镇新增就业70万人；居民收入增

长与经济增长基本同步。湖北预计2018年全年GDP增长7.8%左右，高于全国、好于预期。

公司·动态

1、极光大数据：截至2018年11月，锤子手机的品牌保有率为0.22%；锤子用户中使用坚果Pro、坚果Pro 2、坚果 3的用户分别占比

33.61%、29.04%和12.08%；锤子换机用户中有18.18%仍选择锤子手机，较往年同期下降4.13%。

2、哈啰出行：哈啰顺风车业务将于1月下旬在上海、杭州、广州、东莞、合肥、成都等6座城市开通试运营，其他城市将陆续开通。

3、天猫：苹果旗下智能音箱HomePod将于18日在天猫平台首次登陆中国市场。HomePod在中国市场定价为 2799 元，提供深空灰、

白色两种配色可选。

4、南海网：海南美团要求商家"二选一"，涉嫌不正当竞争被举报的新闻引发多方关注。目前，海口市工商局已对运营美团外卖的北京

三快科技有限公司海口分公司涉嫌不正当竞争行为，进行立案调查。

债券·资讯

1、上证指数报2535.76点，下跌0.71%，成交额1162.43亿。深证成指报7409.20点，下跌0.87%，成交额1669.14亿。创业板指报

1246.00点，下跌1.23%，成交额518.15亿。两市合计成交2831.58亿。从盘面上看，煤炭采选、钢铁行业等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌1.38%，报26298.33点。国企指数跌1.55%，报10292.44点。沪股通净流出11.01亿元，当日余额531.01亿元。深股通

净流出3.88亿元，当日余额523.88亿元。

3、外管局：为满足境外投资者扩大对中国资本市场的投资需求，合格境外机构投资者（QFII）总额度由1500亿美元增加至3000亿美

元。我国于2002年开始实施QFII制度并不断增加QFII的投资额度，首批QFII的额度是40亿美元，截至目前已先后5次上调QFII的额度。

4、中国通信院：2018年四季度，投融资案例数环比下降43.9%，同比增长6.9%，行业投资活跃下滑主要因为经济面临下行压力；披

露的投融资金额环比下降10.3%，同比下降12.6%，除资本环境趋紧外，也受到二级市场持续低迷的影响。

5、证券日报：2018年，共有1244只基金合计分红1086.61亿元，这与2017年965只基金合计分红731.51亿元相比，增长了355亿元，

增幅近五成。其中有9只基金产品分红均超过10亿元，兴全趋势投资灵活配置型以36.8亿元夺冠。

6、美的集团：发布业绩预告。预计2018年盈利198亿元-208亿元，同比增长15%-20%。

7、两市融资余额：截至1月11日，上交所融资余额报4603.24亿，较前一交易日减少12.09亿；深交所融资余额报2869.21亿，减少

5.47亿元；两市合计7472.45亿元，减少17.56亿元。

8、众禄基金资产配置研究院：本期监测的3133只偏股型基金平均仓位77.66%，较前一周小幅提高0.36个百分点。其中有1485只基

金加仓，有671只基金仓位保持不变，有977只基金减仓。

户金·要点

1、北京青年报：对于有媒体报道称，北京地区待收规模低于5000万元的P2P平台将不予备案。北京将淘汰90%的P2P网贷企业。北

京地方金融监督管理局局长霍学文表示，北京清退P2P企业并未设硬性数字指标，北京将按照全国统一的108项问题清单的规定要求，

按照是否可持续进行的标准来进行。

2、北京商报：北京市文化局副局长曹鹏程透露，今年，北京将积极推进国内首家市内免税店在朝阳区落地，主要面向来京的入境游

客，从空间上进一步将机场免税店延伸至市区，价格与机场保持一致。

资管·关注

1、中证报：随着短债基金不再纳入管理规模排名统计，公募基金正在开始悄然转变方向，紧锣密鼓布局有“准国债”之称的政策性金

融债基金。从目前情况来看，机构的委外需求似乎并未完全从公募消失，公募基金积极备战政金债等债基产品，瞄准的目标仍是委外

资金。

2、上证报：人保财险、平安财险分别有3家、2家地市级分支机构，因违反报批和使用车险条款费率的要求，被当地银保监局责令，

自2019年1月1日起，停止使用商业车险条款和费率的监管措施。

3、5年期国债期货主力合约TF1903下跌0.09%至99.550；10年期国债期货主力合约T1903下跌0.16%至97.845。10年期国债利率

涨2.39BP，至3.13%；10年期国开债利率涨0.75BP，至3.54%。

4、截至1月14日下午收盘，国内期市涨跌互现，黑色系普涨，焦炭、动力煤涨超3%，焦煤涨近3%；原油、燃油跌超2%；油脂油

料整体偏弱，豆粕、豆二创阶段新低，豆粕跌近3%，菜粕跌超2%，豆二跌超1%。

5、上海国际能源交易中心：1月14日，原油期货主力合约SC1903以414.8元/桶收盘，跌幅为2.10%。主力合约成交606728手，持

仓量增加478手至49450手。全部合约成交615090手，持仓增加1088手至61780手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7578，跌0.1423%，人民币中间价报6.7560，涨0.5139%。NDF：3个月报6.7690，6个月

报6.7735，1年报6.7805，2年报6.8085。

7、新三板：1月14日合计挂牌10656家公司，当日减少2家，成交金额1.84亿，其中做市转让0.48亿，集合竞价1.35亿。三板成指

报949.54，跌0.09%，成交额0.39亿。

8、上股交：挂牌企业总数9822家，其中N板（科创板）223家，E板450家，Q板9149家。

整编：远百投资
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