【远百投资·新闻聚焦】2019.01.24_远百投资管理有限公司

宏观·数据

1、新华社：中央全面深化改革委员会第六次会议召开。会议审议通过了《在上海证券交易所设立科创板并试点注册制总体实施

方案》、《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》。

2、财政部：2018年，全国一般公共预算收入183352亿元，同比增长6.2%；全国一般公共预算支出220906亿元，同比增长8.7%。

2018年，全国发行地方政府债券41652亿元，平均发行期限6.1年，平均发行利率3.89%。

3、统计局：当前我国人口发展处于重大转折期，随着年龄结构的变化，自2012年起，我国劳动年龄人口的数量和比重连续7年出

现双降，7年间减少2600余万人。2018年末全国就业人员总量首次出现下降，预计今后几年还将继续下降。同时，老年人口比重

的上升加重了劳动年龄人口负担，给经济发展和社会保障带来挑战。

4、21世纪：截至2018年末，共有8座副省级城市GDP突破万亿。调低增速目标是副省级城市的一个主流趋势。部分副省级城市

利用文创、新零售等引爆新消费需求，培育经济新动力。分析师认为，发展文创、新零售等新经济产业应该注重差异化发展，打

造有地方特色的商业地标的。

5、中证报：目前已有6700亿元纾困基金宣告成立，其中专项资管产品约3100亿元，私募股权投资基金约3600亿元。救急不救穷

是纾困基金选择标的一般原则。业内人士坦承，目前纾困基金存在落地难的问题，需多方合力、遵循投资规律、保持耐心。

6、央行：周三，开展定向中期借贷便利（TMLF）操作2575亿元，操作利率为3.15%。当日有3500亿逆回购到期，实现净回笼

925亿元。

7、隔夜shibor报2.2440%，上涨0.10个基点。7天shibor报2.5840%，上涨0.60个基点。3个月shibor报2.9090%，下跌0.50个基点。

地产·观察

1、易居研究院：2018年，全国商品住宅成交均价8544元/平方米，同比增长12.2%。从全国商品住宅房价收入比的绝对水平看，

为近20年来第二高位，仅次于2008年救市后2009年的楼市大繁荣时期。2019年，随着调控效果的继续显现以及购买力的透支，

预计全国住宅成交价格同比增长4%。

2、新京报：今年不足一个月时间内，房企至少发行了40多亿美元债券，仍有30多亿美元债券处于拟发行阶段。不少房企将债务

再融资作为主要融资用途。业内人土认为，房企短期偿债压力增大，在偿债高峰，违约风险也随之而来。

3、经济参考报：包括万科、保利、碧桂园等企业在内，已经有超过20家企业宣布进军长租公寓。不过从去年下半年开始，长租

公寓有所降温，同时也成为消费投诉的“重灾区”。分析人士认为，行业的竞争从早期的野蛮增长向精细化运营方向逐渐发生转变，

未来长租公寓行业的排名或重新洗牌。

4、21世纪：步入1月下旬，银行信贷利率已有松动，尤为利于房贷、中小企业融资、政府基建类项目等类别贷款。不过部分市场

人士期待的信贷重回宽松情景并未出现，房贷投放表现平稳，而房地产融资则未放松限制。

市场·要闻

1、北京市统计局：2018年末，北京市常住人口2154.2万人，同比下降0.8%。0-14岁常住人口226.6万人，占全市常住人口的比

重为10.5%；15-59岁常住人口1562.8万人，占72.6%；60岁及以上常住人口364.8万人，占16.9%。

2、德勤：2020年全球新能源车销量将达到400万辆，2025年达到1200万辆，2030年达到2100万辆。纯电动汽车将占据新能源车

总销量约70%的份额。单打独斗的厂商将越来越少，车企与车企、电池供应商之间的合作将变得普遍。

3、中钢协：1月上旬，全国重点钢铁企业粗钢日均产量184.44万吨，环比增幅为3.53％。截至1月上旬末，全国重点钢铁企业钢材

库存量为1126.79万吨，环比降幅为1.05％。

4、重庆日报：2018年，重庆市地区生产总值20363.19亿元，同比增长6%。其中，第一二三产业增加值分别为1378.27亿元、

8328.79亿元、10656.13亿元，分别同比增长4.4%、3%、9.1%。

5、安徽省政府：2018年，安徽省生产总值达30006.8亿元，按可比价格计算，比上年增长8.02%。其中，第一二三产业增加值分别

同比增长3.2%、8.5%、8.6%，第一二三产业比例为8.8：46.1：45.1。

6、TechWeb：2018年，美国游戏行业的销售额为434亿美元，同比增长17%，创下新纪录。在2018年的总销售额中，包括游戏内

购买和订阅在内的软件销售额占358亿美元，硬件和外设的销售额为75亿美元，同比增长15%。

7、浙江日报：2018年，浙江省国有企业全年实现营业收入13399亿元、利润总额613亿元，分别比上年增长14%、11.3%。其中，

省属企业实现营业收入8715亿元、利润总额371亿元，分别比上年增长12.5%、16%。

8、苹果公司：全美百强商户中有74家将支持Apple Pay，全美65%的零售店将支持Apple Pay。此外，还更新了其来自世界各地

的银行合作伙伴的列表，这包括澳大利亚的CommBank、新西兰的ASB银行等。

公司·动态

1、安徽日报：有自媒体发文称，科大讯飞准备优化30%的正式员工，要求员工半天签字走人。科大讯飞回应称，相关传言系不实

信息，公司正在进行年末业绩考评及末位淘汰工作。

2、一财：据天眼查显示，1月22日，锤子科贸(上海)有限公司法定代表人由罗永浩变更为温洪喜，罗永浩退出董事备案。此前，罗

永浩已经陆续退出3家锤子旗下子公司法定代表人。

3、21世纪：据悉，曾经被寄予厚望的万达金融集团，已经更名为万达投资集团，在转让百年人寿股份后，万达征信大规模裁员，

并计划出售支付牌照。

4、36氪：K12一对一在线教育机构“掌门1对1”已经完成3.5亿美元的E-1轮融资，投资方包括华人文化产业基金等多家机构。融资

将优先用于产品研发。

债券·资讯

1、上证指数报2581.00点，上涨0.05%，成交额1051.01亿。深证成指报7523.77点，上涨0.09%，成交额1388.77亿。创业板指报

1251.13点，下跌0.09%，成交额421.02亿。两市合计成交2439.78亿。从盘面上看，化肥行业、农牧饲渔等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.01%，报27008.20点。国企指数涨0.17%，报10631.03点。沪股通净流入14亿元，当日余额506.00亿元。深股通净

流入6.69亿元，当日余额513.31亿元。

3、深交所：发布《关于发布创业板动量成长等两条指数的公告》。创业蓝筹指数筛选盈利能力良好、财务质量稳健、股价波动率

较低的上市公司作为指数样本股；创成长指数筛选成长能力突出、动量效应显著的上市公司作为指数样本股。两条指数样本数量

均为50只，样本股均实施季度定期调整。

4、基金业协会：截至2018年底，在协会自律管理下的公募基金管理公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构等管理的资

产管理业务总规模达50.5万亿元。决定减免私募创投机构等会员2019年年会费3000万元。

5、武汉市金融工作局：2019年为武汉“三年倍增行动计划”关键年。按照2020年达到130家上市公司的目标，明后两年武汉上市公

司要新增53家，以目前在会、在辅企业储备难以实现。需群策群力、克难攻坚，大力推进科创企业登陆科创板。

6、证券日报：2018年，虽然定增占再融资总规模百分比下滑至76.36%，但仍是再融资绝对主力。具体来看，去年定增融资7322.51

亿元，同比下降28.19%，制造业、IT以及信息化、化学工业、医疗健康、能源以及矿业定增项目数位居前五，占去年定增发行项

目总额的71.73%。

7、证券日报：从历史经验来看，在QFII总额度扩容之后将会迎来新增获批额度的大爆发。现在QFII总额度升至3000亿美元，业界

预计今年其新增获批额度将会妥妥的超过100亿美元。

8、武汉中商公告：公司拟购买居然控股等交易对方持有的居然新零售100%股权。交易价格初步确定为363亿元至383亿元之间。本

次交易构成重组上市。本次交易前，公司实际控制人为武汉国有资产经营有限公司。交易完成后，公司的控股股东变更为居然控股，

实际控制人变更为汪林朋。

9、两市融资余额：截至1月22日，上交所融资余额报4571.70亿，较前一交易日增加10.73亿；深交所融资余额报2842.94亿，增加

4.34亿元；两市合计7414.64亿元，增加15.07亿元。

户金·要点

1、工信部：目前，第三阶段测试工作基本完成，5G基站与核心网设备已达到预商用要求。要加快推进5G网络建设进程，积极探索

5G融合应用，加强国际合作交流，打造开放共赢的产业生态。野村证券表示，预计5G投资周期大概是2019年开始到2025年，但

2019年并不是大规模基础网络建设的阶段。

2、人民日报：“网红”产品流行，反映着消费新态势。应当鼓励“网红”产品强身健体，既找准消费热点、挖掘“卖点”，也注重内在、

确保品质。在追求“名气”的同时筑牢产品质量的底线，激活“网红”产品的价值优势，中国质量、中国品牌的前景必将更为可期。

资管·关注

1、中证报：基金业协会发布关于暂停北京钱景基金销售有限公司私募基金募集业务的通知。这意味着2019年首张基金销售罚单开

出。通知表示，北京钱景应自收到本决定之日起，立即停止私募基金募集活动。

2、5年期国债期货主力合约TF1903下跌0.16%至99.625；10年期国债期货主力合约T1903下跌0.28%至97.770。1月23日，主力合

约TF1903开盘不久就出现直线跳水，最低触及98.595元，跌幅逼近1.2%跌停板位置。业内称，五年期国债期货的波动应该是乌龙

指或机构系统问题造成的意外。

3、截至1月23日下午收盘，国内商品期货多数收跌，能源化工延续近日跌势，甲醇跌超2%，原油、PTA、乙二醇、沪镍、锰硅、

线材、鸡蛋跌超1%，铁矿石、动力煤、橡胶、沪锡、郑棉跌近1%，焦煤涨超1%，沪锌涨近1%。

4、上海国际能源交易中心：1月23日，原油期货主力合约SC1903以432.4元/桶收盘，下跌6.1元，跌幅为1.39%。主力合约成交

456382手，持仓量减少1096手至48142手。全部合约成交462394手，持仓减少1176手至63920手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7888，涨0.3157%，人民币中间价报6.7969，跌0.1695%。NDF：3个月报6.8209，6个月

报6.8284，1年报6.8389，2年报6.8760。

6、新三板：1月23日合计挂牌10607家公司，当日减少4家，成交金额3.40亿，其中做市转让1.13亿，集合竞价2.27亿。三板成指

报942.80，跌0.16%，成交额0.60亿。

7、上股交：挂牌企业总数9826家，其中N板（科创板）223家，E板450家，Q板9153家。

整编：远百投资
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