【远百投资·新闻聚焦】2019.01.26_远百投资管理有限公司

宏观·数据

1、国务院总理李克强：中国将坚定不移推进改革，放宽市场准入，打造一视同仁、公平竞争的营商环境。进一步扩大对外开放，

学习国外先进技术和管理经验。欢迎各国有竞争力的商品和技术进入中国，我们将严格保护知识产权，加快技术创新成果的市场转化。

2、国资委：选择中国石油、国家电网、国家能源集团、中国移动、中航集团等10家企业作为创建世界一流示范企业。接下来，会

及时调整出资人监管权力和责任清单，实现“该放的放权到位，该管的管住管好”，为培育世界一流企业创造有利条件。

3、央行：2018年末，金融机构人民币各项贷款余额136.3万亿元，同比增长13.5%，增速比上年末高0.8个百分点；全年增加16.17

万亿元，同比多增2.64万亿元。

4、国务院：印发《关于促进综合保税区高水平开放高质量发展的若干意见》。加快综合保税区创新升级，推动综合保税区发展成为

具有全球影响力和竞争力的加工制造中心、研发设计中心、物流分拨中心、检测维修中心、销售服务中心。

5、银保监会：发布关于保险资金投资银行资本补充债券有关事项的通知。保险资金可以投资银行发行的二级资本债券和无固定期限

资本债券，政策性银行发行的二级资本债券和无固定期限资本债券，比照准政府债券的投资规定执行。

6、外管局：2018年12月，中国外汇市场总计成交21.02万亿元。其中，银行对客户市场成交2.46万亿元，银行间市场成交18.56万亿

元；即期市场累计成交7.69万亿元，衍生品市场累计成交13.33万亿元。2018年1-12月，中国外汇市场累计成交192.97万亿元。

7、统计局局长宁吉喆：将持续监测发布“三新”经济增加值和“经济发展新动能指数”，并根据我国经济发展的新变化、新力量和新特

点，进一步改进和完善新兴经济统计指标体系和测算方法，推进“三新”统计工作。

8、央行：周五，开展了2018年度普惠金融定向降准动态考核。与上年相比，更多金融机构达到普惠金融定向降准标准，可分别享受

0.5个或1.5个百分点的存款准备金率优惠。此次动态考核净释放长期资金约2500亿元。当日未开展逆回购操作。

9、隔夜shibor报2.3620%，上涨9.90个基点。7天shibor报2.6260%，上涨1.00个基点。3个月shibor报2.9020%，下跌0.20个基点。

地产·观察

1、新华社：雄安新区建设要发扬改革创新精神，坚持“房住不炒”，严禁大规模开发商业房地产，严控周边房价，严加防范炒地炒房

投机行为，为实现职住平衡、住有所居的美好愿景做出新探索，树立新标杆，形成体制机制新高地。

2、央行：2018年末，房地产开发贷款余额10.19万亿元，同比增长22.6%，增速比上年末高5.5个百分点，其中，保障性住房开发贷

款余额4.32万亿元，同比增长29.5%；个人住房贷款余额25.75万亿元，同比增长17.8%。

3、北京市住建委：位于房山区绿地诺亚方舟悦公馆项目和顺义区空港七号项目进行了突击检查。诺亚方舟悦公馆因被认定为“未备案、

私设销售场所”被关停，空港七号存在现场公示销控信息不全、现场公示资料不全等违法违规问题，涉嫌捂盘惜售，住建执法部门将

立案处罚。

4、胡润研究院：2018年，全球房价涨幅前50名城市，共来自17个国家，其中中国最多，有22个城市进入前50。柬埔寨金边、匈牙

利布达佩斯、中国西安分列全球房价涨幅前三。西安房价涨幅达14.6%，是去年中国房价涨幅最快的城市。

市场·要闻

1、上证报：已有19个省份公布2018年GDP数据，其中多数省份经济增速跑赢全国的6.6%。贵州暂居全国增速榜首之位，全年增速

达9.1%。此外，江苏跻身“9万亿元俱乐部”，四川首超4万亿元大关，北京和安徽则首超3万亿元大关。

2、银保监会：截至目前，已有10家保险资产管理公司完成专项产品的设立前登记，目标规模合计1160亿元。其中，5单专项产品已

经落地，完成投资约22亿元。保险资产管理公司正积极进行项目筛选，未来一段时间，或将有更多的专项产品陆续实现投资落地。

3、中国船舶工业行业协会：2018年，全国造船完工3458万载重吨，同比下降14%；承接新船订单3667万载重吨，同比增长8.7%。

2019年，我国造船完工量约3500万载重吨，新接订单量约3000万载重吨，将增加对部分船型的市场需求。

4、上证报：进入1月，各大数据公司的游戏榜单陆续亮相。这些由玩家用现金“砸出来”的排名背后，隐藏着下一个奇迹。行业霸主

的位置依然由腾讯和网易占据。此外，10家A股网游公司成为上榜的头部品牌。预计到2021年，市场将达到1740亿美元，移动游戏

将占市场总收入的52%。

5、海南日报：2018年，海南全省地区生产总值4832.05亿元，同比增长5.8%。按三次产业划分，第一、二、三产业增加值分别为

1000.11亿元、1095.79亿元、2736.15亿元，分别增长3.9%、4.8%、6.8%。

6、北京商报：企业单位的年度盘点、动员会议扎堆举行，这在春节前掀起一股消费浪潮。百姓网数据显示，2018年12月以来，场

地租赁、服装租赁、舞蹈培训等类目访问量便不断上升，最高同比去年涨至34%。对于会议服务机构而言，年末是行业短暂的旺季。

7、雄安发布：中国雄安集团生态建设投资有限公司发布雄安新区2019年植树造林项目（春季）设计施工总承包和监理招标公告，

合同估算价约13.99亿元(不含林地费)。项目总面积约6.8万亩。

公司·动态

1、36氪：有消息称百度对搜索引擎进行微调，资讯的搜索结果中不再包含网页地址，而是采用媒体的名称代替。《搜索引擎百度

已死》一文作者对此表示，判断互联网上的信息真伪和质量，最可靠的依据就是网址。一个网站的名称、版式、内容，什么都能造

假，就是网址造不了假。

2、新华社：截至2018年底，中国光大集团合并总资产达4.8万亿元，较2018年初增长7%；营业收入达1617亿元，同比增长19%；

拨备前利润达888亿元，同比增长18%，高出净利润增幅15个百分点。

3、财新网：多名北京现代员工表示，公司正在鼓励员工离职，或选择迁往沧州和重庆两家工厂工作。一份北京现代的内部文件对

这1500名工人提供了四个选择，基本上等同于“软”裁员。

4、财经头条App：哈啰出行宣布，哈啰顺风车在上海、广州、杭州、成都、合肥、东莞6座城市上线试运营。上述城市用户通过更

新后的“哈啰出行”APP，可使用市内或跨城顺风车服务。

5、暴风集团公告：有报道称，自2019年1月3日至1月11日，暴风集团悄然增加了十几条被执行人信息。此系公司与离职员工的劳

动纠纷进入执行阶段。截至目前，公司并未被列入失信被执行人名单。

债券·资讯

1、上证指数报2601.72点，上涨0.39%，成交额1354.15亿。深证成指报7595.45点，上涨0.29%，成交额1774.86亿。创业板指报

1265.49点，上涨0.03%，成交额533.16亿。两市合计成交3129.02亿。从盘面上看，保险、银行等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨1.65%，报27569.19点，创2018年10月以来新高。国企指数涨1.71%，报10873.67点。沪股通净流入22.27亿元，

当日余额497.73亿元。深股通净流入15.29亿元，当日余额504.71亿元。

3、上交所：2018年，沪市共进行并购交易1226家次，交易总金额1.2万亿元，同比分别增长42%和31%。重大资产重组方面，共

有131家公司启动重组，与上一年度基本持平；披露117单方案，同比增长18%；涉及交易金额近4000亿元，接近上一年度水平。

4、证券时报：当前A股科技股公司市值占比显著偏低，仅为8%左右，而美股为26%。优秀有竞争力的早期公司引入资本市场，不

但会让投资者及早发现机会，也有助于经济发展。但早期公司也意味着风险放大，这就要求投资者有早期私募股权投资机构的辨别

能力，需要擦亮眼睛。

5、中证报：往年风风火火的高送转行情，进入2019年后略显冷清。有公布预案后先涨后跌的，有收到交易所关注函的，还有被谣

传将高送转后紧急澄清的。接近监管人士表示，2019年将延续上一年对高送转的监管高压态势。

6、证券时报：科创板不可能像主板、中小板和创业板一样，所有投行都可参与，可能仅限于头部券商。业内人士表示，参与科创

板的投行，除了要对项目进行保荐承销外，还要对所推荐的项目进行终身负责。

7、上证报：近期，有券商称，其对量化投资者收取的佣金费率仅为万分之一点二。据业内人士测算，这已非常贴近券商的综合成

本线。券商股票交易接口近期有望对量化私募重新开放，券商对量化投资者下调佣金费率有利于吸引更多投资者。

8、中国石化公告：2018年，实现营业收入2.88万亿元，同比增长22.09%；净利润623.86亿元，同比增长22.04%。公司全资子公

司联合石化在采购进口原油过程中，由于对国际油价走势判断失误，部分套期保值业务的交易策略失当，造成某些场内原油套期保

值业务的期货端在油价下跌过程中产生损失。2018年联合石化经营亏损约46.5亿元。

9、证监会：1月25日，核发2公司IPO批文。上海威派格智慧水务股份有限公司，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司。

10、两市融资余额：截至1月24日，上交所融资余额报4558.92亿，较前一交易日减少7.57亿；深交所融资余额报2844.76亿，增加

1.04亿元；两市合计7403.68亿元，减少6.53亿元。

户金·要点

1、央行：中国银行在银行间债券市场成功发行首单400亿元无固定期限资本债券，可提高中国银行一级资本充足率约0.3个百分点，

全场认购倍数超过2倍，票面利率为4.50%，较本期债券基准利率高出157bp。本次债券吸引了境内外的140余家投资者参与认购。

分析人士称，假设2019年永续债推行后，到明年三季度，银行永续债放量有望撬动4.24万亿元的信贷增量。

2、网信办、公安部等四部门：联合发布《关于开展App违法违规收集使用个人信息专项治理的公告》。App运营者不得收集与所

提供服务无关的个人信息；不以默认、捆绑、停止安装使用等手段变相强迫用户授权，不得违反法律法规和与用户的约定收集使

用个人信息。

资管·关注

1、中证网：证监会正式批复郑商所为合格中央对手方（QCCP）。郑商所相关负责人表示，郑商所被认定成为QCCP，对标国际

期货业集中清算通行标准，可提升信息透明度，增强参与信心和积极性。

2、全国股转公司：对《全国中小企业股份转让系统做市商做市业务管理规定（试行）》部分条款进行了修改。允许做市商与挂牌

公司股东就做市库存股进行回售、转售约定。新修订的《做市业务管理规定》于3月1日起实施。

3、大商所：将开展“新型粮食银行”试点。“新型粮食银行”业务的试点品种为玉米，试点申请主体为大商所东北四省区的玉米交割

仓库，包括单体库、集团库分库、延伸库区。试点时间为2019年2月至4月。

4、新华社：由农发行主承销的首单扶贫中期票据——江西省上饶市城市建设投资开发集团有限公司2019年度第一期扶贫中票成

功发行，这标志着农发行开创了多品种、多渠道支持精准扶贫的新模式。本期扶贫中票发行规模10亿元，发行期限3年，发行利

率4.09%，认购倍数达3.9倍。

5、5年期国债期货主力合约TF1903下跌0.10%至99.565；10年期国债期货主力合约T1903下跌0.18%至97.635。10年期国债利率

涨0.60BP，至3.14%；10年期国开债利率涨2.50BP，至3.63%。

6、截至1月25日下午收盘，国内商品期货涨跌互现，能源化工普遍走高，沥青收涨近3.5%，领涨市场。苹果涨近3%，螺纹钢、

热卷、线材、PTA、沪镍、玉米、淀粉涨超1%，焦煤跌超1%。

7、上海国际能源交易中心：1月25日，原油期货主力合约SC1903以430.8元/桶收盘，上涨2.1元，涨幅为0.49%。主力合约成

交497512手,持仓量减少316手至48172手。全部合约成交507842手,持仓减少468手至63920手。

8、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7640，涨0.4489%，人民币中间价报6.7941，跌0.2050%。NDF：3个月报6.7995，6个

月报6.8070，1年报6.8175，2年报6.8520。

9、新三板：1月25日合计挂牌10583家公司，当日减少9家，成交金额4.62亿，其中做市转让2.17亿，集合竞价2.45亿。三板成

指报940.49，涨跌持平，成交额1.07亿。

10、上股交：挂牌企业总数9826家，其中N板（科创板）223家，E板450家，Q板9153家。

整编：远百投资
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