【远百投资·新闻聚焦】2019.02.20
发表于：2019-02-20 08:13 分享至：
宏观·数据
1、新华社：应美方邀请，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将访问华盛顿，于2月21日
至22日同美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦举行第七轮中美经贸高级别磋商。
2、2019年中央一号文件：确保粮食播种面积稳定在16.5亿亩。实施大豆振兴计划，多途径扩大种植面积。实施奶业振兴行动，
加强优质奶源基地建设，升级改造中小奶牛养殖场，实施婴幼儿配方奶粉提升行动。
3、一财：从地方了解到，财政部近期印发通知，要求各省报送省以下财政事权和支出责任划分改革及收入划分等进展情况，分
析存在的问题和困难，提出意见建议。
4、上证报：新一轮环境保卫战已打响。河北、北京、江西等地已陆续出台蓝天碧水净土三大保卫战政策。同时，今年将启动第
二轮中央环保督察，据悉相关准备工作正在紧张部署中。
5、央行：周二不开展逆回购操作，公开市场零投放零回笼。
6、隔夜shibor报1.9670%，上涨14.46个基点。7天shibor报2.3980%，上涨0.30个基点。3个月shibor报2.7780%，下跌1.90个基点。
地产·观察
1、2019年中央一号文件：坚持农村土地集体所有、不搞私有化，坚持农地农用、防止非农化，坚持保障农民土地权益、不得
以退出承包地和宅基地作为农民进城落户条件，进一步深化农村土地制度改革。加快推进宅基地使用权确权登记颁证工作，力
争2020年基本完成。
2、融360：1月，全国首套房贷款平均利率5.66%，环比下降0.35%，连降两个月。在央行“定向降息”刺激下，货币政策稍微宽
松，银行流动性得到一定程度的缓解。后期房贷利率有望继续下行。
3、恒大研究院：目前房企加杠杆节奏放缓，债务结构趋于合理。龙头房企杠杆水平最低、短期偿债能力最好且债务结构合理，
发生风险可能性最小。
市场·要闻
1、银保监会：整体上来讲，我国商业银行的资本充足率处于较高水平，风险抵补的能力比较充足。截至2018年末，商业银行
核心一级资本充足率11.03%，比上年末上升了0.28个百分点；一级资本充足率11.58%，比上年末上升了0.24个百分点；整体
资本充足率14.20%，较上年末上升0.55个百分点。
2、普华永道：2018年中国企业并购总金额约为6780亿美元，基本与上年度持平。私募股权对海外并购交易的参与程度将持
续稳定，拥有美元的财务投资者将依旧活跃。包括定价预期等一些不确定因素正在发挥作用，海外并购交易将持续下滑。2019
年上半年，中国企业的并购活动总体将出现放缓。
3、国家林业和草原局：发布关于促进林草产业高质量发展的指导意见。提出发展目标，到2025年，力争全国林业总产值在
现有基础上提高50%以上，主要经济林产品产量达2.5亿吨，林产品进出口贸易额达2400亿美元。
4、国投董事长王会生：目前，国投传统产业比重已经降到45%，新产业占到55%，包括先进制造业、生物、新能源、健康
养老、污水处理、医疗、检验检测等产业。值得注意的是，如今国投管理着1600亿各类政府引导基金，其中70%以上投向
民营企业，投到了高成长性的中小企业。
5、经济参考报：近日，生态环境部启动长江入河排污口排查整治专项行动暨试点工作。业内机构预计，随着长江保护修复
攻坚战等环境领域污染防治多个攻坚战行动的同步推进，市场需求将超过4万亿元。
6、财新：上海市带量采购配套文件终于落地。上海市医疗保障局等三部门联合发文，就业界广泛关注的带量采购新政配套
措施给出“上海方案”。其中一大亮点在于，为确保中选药品使用，方案针对带量采购新政涉及的未中选药品明确表态在实行
梯度降价后，还需提高患者自付比例，最高可达20%。
7、中新社：“东莞市推进粤港澳大湾区建设首批重点项目集中动工大会”举行，此次集中动工重点项目总投资达534亿元，包
括了基础设施工程、重大产业项目、民生保障工程、城市更新项目、乡村振兴项目等的27个重点项目。
公司·动态
1、财经网：有媒体报道，茅台集团已发布通知，全面停止定制、贴牌和未经审批产品三项业务。贵州茅台酒股份有限公司
表示，自身作为茅台集团的下属子公司，目前尚未收到相关文件。翻阅茅台官网，并未发现相关文件通知。
2、新京报：滴滴将对非主业进行“关停并转”后，外卖业务或成“第一枪”。有媒体报道，滴滴外卖业务将裁员、出海。滴滴
对此表示，目前在墨西哥第二大城市瓜达拉哈拉的特定区域上线外卖业务。
3、财经网：网易和亚马逊正在推进一项有关中国电商业务的重大重组。网易考拉将合并亚马逊中国海外购业务，该谈判历
时数月，由网易考拉主动发起并推进，双方或采取换股方式。该交易于2018年年底签约，但进展并不顺利。
4、特斯拉：2018年，实现营收214.6亿美元。作为特斯拉第二大消费市场，2018年中国地区收入17.57亿美元，同比下降15.4%。
债券·资讯
1、上证指数报2755.65点，上涨0.05%，成交额2471.21亿。深证成指报8440.87点，下跌0.07%，成交额3587.14亿。创业
板指报1406.04点，下跌0.53%，成交额1016.12亿。两市合计成交6058.35亿。盘面上，粤港澳大湾区概念爆发，柔性屏概
念延续升势，黄金、国产软件、互联网金融板块均涨幅靠前。
2、恒生指数跌0.42%，报28228.13点。国企指数跌0.29%，报11116.92点。北向资金沪股通资金流入14.18亿元，深股通资
金流入4.67亿元，合计流入18.85亿元，连续十五日流入。
3、证券日报：截至2月18日，今年以来A股市场并购重组完成430单，去年同期为438单；有957单并购重组处于推进中，去
年同期为686单。今年上半年，并购重组市场将维持一定热度，这主要在于经济增速下行压力较大。
4、阿里巴巴：已于近日完成对中国国际金融股份有限公司的入股，持有中金公司港股约2.03亿股，占其港股的11.74%和总
已发行股份的4.84%。阿里巴巴成为中央汇金和腾讯控股之后，中金公司的第三大股东。
5、21世纪：A股火热反弹，去年展现出强大吸金能力的ETF再度席卷而来。从节后数据来看，无论是基金份额变化的绝对值，
还是基金份额变化率，500ETF产品的表现都尤为抢眼。而几大主要创业板ETF在节后遭到了明显赎回。
6、证券时报：美的集团和小天鹅A分别公告2月20日上午开市起停牌，以待收到中国证监会并购重组委审核结果后并公告。
证监会并购重组审核委员会2月20日工作会议将审核美的集团发行A股换股吸收合并小天鹅暨关联交易事项。
7、中登公司：上周（2.11－2.15），新增投资者数量20.66万，比节前一周增加9.25%。
8、两市融资余额：截至2月18日，上交所融资余额报4519.06亿，较前一交易日增加24.54亿；深交所融资余额报2855.80亿，
增加26.58亿元；两市合计7374.86亿元，增加51.12亿元。
户金·要点
1、新华社：受权发布21世纪以来第16个指导“三农”工作的中央一号文件。今明两年是全面建成小康社会的决胜期，“三农”领
域有不少必须完成的硬任务。各级党委和政府必须把落实农业农村优先发展的要求作为做好“三农”工作的头等大事，改变“三
农”工作“说起来重要、干起来次要、忙起来不要”的现象。
2、发改委等十八部门：印发《加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量 促进形成强大国内市场的行动方案》。
全面放开养老服务市场，推动民办养老机构发展，取消养老机构设立许可，支持境内外资本投资举办养老机构，落实同等优
惠政策。
3、市场监管总局：近期，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司下属的北京同仁堂蜂业有限公司因更换标签虚假标注生产日
期和使用回收蜂蜜作为原料生产蜂蜜受到行政处罚。经市场监管总局研究决定，现撤销中国北京同仁堂（集团）有限责任公司
中国质量奖称号，收回证书和奖杯。
4、21世纪：围绕早前传出的“京东2019年将末尾淘汰10%高管”传闻，京东方面确认，该消息属实。京东集团正在积极推动“小
集团，大业务”的转型，旨在盘活资源、充分发挥组织活力，为多元业务的发展保驾护航，以实现有质量的增长。
资管·关注
1、上海国际能源交易中心：发布《关于调整SC1903合约涨跌停板幅度的通知》，自2019年2月26日起，SC1903合约的涨跌
停板幅度由8%调整为10%。
2、2月19日，5年期国债期货主力合约TF1906上涨0.08%，至99.535；10年期国债期货主力合约T1906上涨0.14%，至97.490。
3、截至2月19日下午收盘，国内商品期货市场收盘普涨，化工表现不俗，橡胶收涨逾5%，领涨市场。玻璃涨逾2%，塑料、郑
棉、沪镍、热卷、沪锡、沪铜等涨逾1%；沪铅、焦煤跌逾1%。鸡蛋、锰硅、菜粕、郑煤、沪锌、沥青、豆粕等小幅收跌。
4、上海国际能源交易中心：2月19日，原油期货主力合约SC1904以461.2元／桶收盘，上涨0.76%。主力合约成交173320手，
持仓增加5120手至46850手。全部合约成交182950手，持仓增加2954手至71822手。
5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7675，跌0.0059%，人民币中间价报6.7642，涨0.03%。NDF：3个月报6.7700，6个月
报6.7787，1年报6.7885，2年报6.8145。
6、新三板：2月19日合计挂牌10487家公司，当日减少3家，成交金额2.66亿，其中做市转让1.26亿，集合竞价1.40亿。三板成
指报947.90，跌0.08%，成交额0.66亿。
7、上股交：挂牌企业总数9838家，其中N板223家，E板450家，Q板9165家。
整编：远百投资
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