【远百投资·新闻聚焦】2019.03.28
发表于：2019-03-28 09:10 分享至：
宏观·数据
1、统计局：1-2月，全国规模以上工业企业实现利润总额7080.1亿元，同比下降14.0%；实现营业收入14.8万亿元，同比增长3.3%。
2月末，规模以上工业企业资产总计109.7万亿元，同比增长6.4%；负债合计62.4万亿元，增长6.0%；资产负债率为56.9%，同比降
低0.2个百分点。
2、上交所：将在审核问询中，针对市场广泛关注的科创代表性、技术能力、企业质量等问题进行多轮问询，通过充分的信息披露，
对企业的定价、发行和上市形成市场化制约。发行人应真实、准确、完整地披露信息，保荐机构应对发行人是否符合科创板定位进行
充分论证。
3、海关总署：自2019年4月1日起，进口货物原适用16%增值税税率的，税率调整为13%，原适用10%增值税税率的，税率调整为9%。
以2018年进口货值静态测算，增值税降税政策自4月1日起实施后，全年将为进口企业减少进口环节增值税税负约2250亿元。
4、市场监管总局：发布《关于加强特种设备和工业产品质量安全隐患排查治理 坚决防范遏制重特大事故的紧急通知》。各级市场监
管部门要深入开展危险化学品相关特种设备、大型游乐设施和客运架空索道、电站锅炉范围内管道等隐患排查治理。对违法违规企业
要纳入企业信用信息公示系统“黑名单”。
5、上交所：公布8家受理科创板上市申请企业名单。其中广东3家（微芯生物、贝斯达医疗、光峰科技），江苏1家（华兴源创），福
建1家（特宝生物），安徽1家（科大国盾），浙江1家（虹软科技），北京1家（二十一世纪空间技术）。
6、隔夜shibor报2.2860%，下跌20.90个基点。7天shibor报2.7970%，上涨9.30个基点。3个月shibor报2.8190%，下跌0.90个基点。
地产·观察
1、原财政科学研究院院长贾康：对于房地产税立法，还是要等权威信息。什么时候宣布正式进入一审，进入一审以后，开弓没有回
头箭，二审、三审是一定要往下走的，一定会有激烈的争议，很可能会推到四审。此外，空置税在实操中如何界定还是个难题。空置
税即使能征，也不能取代房地产税。
2、上证报：截至3月26日，今年以来发行房企信用债248只，融资金额逾1823亿元，远远超过去年同期的130只和1246亿元。房企的
融资成本明显降低，境内发债融资成本均在5%以内，而境外融资成本在6%至8%之间。
3、海南日报：三亚市总部经济及中央商务区建设东岸片区首批5个地块成功拍卖，中交海洋投资股份有限公司等3家企业摘牌这5个地
块，单亩最高拍出2418万元。这3家企业将成为三亚“中央公园+中央商圈”的首批进驻企业，不开发一寸房地产项目，通过设计建造集
商业、娱乐等为一体的三亚新地标。
市场·要闻
1、财政部：2月，全国共销售彩票234.12亿元，同比下降8.8%。其中，福利彩票机构销售112.95亿元，同比下降13.9%；体育彩票机
构销售121.17亿元，同比下降3.4%。1-2月，全国共销售彩票713.66亿元，同比增加73.78亿元，增长11.5%。
2、Analysys：2018年第四季度，中国第三方支付移动支付市场交易规模达47.2万亿元，环比升高7.78%。其中，支付宝以53.78%的
市场份额排名第一，腾讯金融（含微信支付）以38.87%的份额排名第二，两者合计占据整个市场的92.65%。
3、经济参考报：截至目前，今年的国家重点研发计划申报指南及征集意见稿已公示了41个专项，合计金额高达72.5亿元，涉及社会发
展、高新技术、农林科技以及基础研究四大板块。其中，涉及高新技术和社会民生类约占全部公示专项的2/3，相关的战略新兴产业成
为“锚定”的重点。
4、新华社：2018年，中国海洋经济生产总值达8.3万亿元，同比增长6.7%，对国民经济增长的贡献率近10%。全国涉海就业人数达
3684万人，在沿海省份，平均每10个就业中有1个涉海就业。
5、Counterpoint：2018年Q4，中国智能手机线上销量占总销量的比例从Q3的25％提高到28％；前四大品牌（荣耀、小米、苹果和
华为）抢占了67％的市场份额；荣耀成为中国领先的线上智能手机品牌，市占率为24%。
6、IDC：2018年，中国智能家居市场累计出货近1.5亿台，同比增长36.7%。其中第四季度出货4610万台，同比增长45.4%。预计未来
五年中国智能家居设备市场将持续快速增长，2023年市场规模将接近5亿台。
7、中银协：截至2018年末，全国共组建村镇银行1621家，已开业1616家。村镇银行整体资产规模约1.51万亿元，负债总额1.33万亿
元，同比分别增加了1104亿元和987亿元；净利润99.25亿元。
8、SensorTower：Apple Music在全球Google Play的预估安装量已经达到4000万次，预计本季度该服务在GooglePlay上的新增用户
将创下历史新高。美国市场贡献了该服务在Google Play上28%的安装量，名列第一。
公司·动态
1、华为副董事长胡厚崑：云端计算协同和5G网络将在今年引爆VR和AR的发展，而AI也已经从过去的炒作到逐步成为通用技术，化整
为零，应用场景无处不在。华为计划在今年下半年发布一款颠覆性的VR终端。
2、天弘余额宝：截至2018年底，天弘余额宝规模为1.13万亿元，共为投资者赚取收益509亿元，平均每天赚1.39亿元，持有人户数为
5.88亿户，较2017年新增1.14亿户，增幅24%。
3、中国人寿：2018年，营业收入6431.01亿元，同比下降1.5%；实现保费收入5358.26亿元，同比增长4.7%；实现净利润113.95亿元，
同比下降64.7%；市场份额20.4%，较2017年底提升0.7个百分点，市场领先地位稳固。
4、建设银行：2018年，利息净收入4862.78亿元，同比增长7.48%；手续费及佣金净收入1230.35亿元，同比增长4.45%；归属本行股东
净利润2546.55亿元，同比增长5.11%；拨备覆盖率208.4％，同比增加37.29个百分点；不良贷款率1.46％，同比降低0.03个百分点。
5、索尼：截至今年3月3日，总共卖出超420万台PlayStation VR头盔。去年8月，PS VR头盔自2016年推出以来，销量当时已超过
300万台。
债券·资讯
1、周三，上证指数报3022.72点，上涨0.85%，成交额2950.76亿。深证成指报9609.44点，上涨1.01%，成交额3696.65亿。创业板指
报1637.77点，上涨0.46%，成交额1016.84亿。沪深两市合计成交6647.41亿。从盘面上看，工业大麻板块带动全天涨势，氢燃料电池
表现活跃，白酒、医药等白马股护盘效应显著。
2、恒生指数涨0.56%，报28728.25点。国企指数涨0.66%，报11305.36点。沪股通净流入4.9亿元，当日余额515.10亿元。深股通净流
出4.94亿元，当日余额524.94亿元。
3、上证报：上交所、中国结算将联合103家券商、31家银行、15家基金以及全国社保基金等，自4月1日起至4月26日安排在全天候测试
环境下开展科创板业务专项测试。测试将模拟19个完整交易日的交易和结算，包括科创板股票的初始发行登记、上市交易、清算交收等。
4、证监会副主席阎庆民：目前军工上市公司的整体业绩水平低于成熟市场。而市场关注度很高，给予了军工上市公司较高估值。估值
最终要靠业绩来支撑，来实现公司与市场投资者之间的良性互动。目前我国军工产业集团整体资产证券化率平均不足30%，军工企业利
用资本市场发展的潜力和空间巨大。
5、中国基金报：陈光明旗下睿远基金公告显示，该基金合计募集金额58.7亿元，有效股东认购总数41万户，成为今年年内发行规模最大
的权益类基金。若以该基金的总认购金额720亿元来测算，则该基金的户均认购金额在17万元左右，远超战略配售基金、兴全合宜等此
前热门基金。
6、五粮液：2018年，实现营业收入400.3亿元，同比增长32.61%；净利润133.8亿元，同比增长38.36%；拟每10股派现金17元（含税），
拟分配现金65.99亿元。
7、比亚迪：2018年，实现营业收入1300.55亿元，同比增长22.79%；净利润27.80亿元，同比降31.63%；拟每10股派发现金2.04元，
现金分红总额5.57亿。预计2019年第一季度实现净利润7-9亿元，同比增长583%-778%，预计新能源汽车业务较去年同期实现强劲增长。
8、苏泊尔：2018年，营业收入178.51亿元，同比增长22.75%；净利润16.70亿元，同比增长25.91%；拟10派10.20元（含税），合计派
发现金股利8.37亿元。
9、中兴通讯：2018年，归属于母公司净亏损69.83亿元，上一年归属于母公司净利润45.68亿元；营业收入855亿元。预计2019年一季
度净利润为8亿-12亿元，上年同期亏损54亿元。
10、恒天海龙（5连板）：公司主营产品为高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、帆布。公司未涉及工业大麻业务，与工业大麻概念并无关联。
11、一汽轿车：控股股东一汽股份正在筹划对公司重大资产重组事项。公司拟以资产置换、发行股份购买资产等方式购买一汽股份持
有的一汽解放汽车有限公司股权并募集配套资金，预计构成重大资产重组。公司股票自3月28日起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
12、两市融资余额：截至3月26日，上交所融资余额报5540.43亿，较前一交易日减少1.75亿；深交所融资余额报3543.00亿，减少9.91亿
元；两市合计9083.43亿元，减少11.66亿元。
户金·要点
1、国务院总理李克强：要警惕借减税服务巧立名目乱收费。一旦查出有税务人员与第三方有利益关联，要坚决清除出税务系统。决不
允许以任何名目揩减税的油。此外，财税部门必须把政府承诺的更大规模减税红利铁定送到企业手中，助力企业打好“金算盘”，进而扩
大生产规模，带动更多就业。
2、上交所：将采取“受理即披露”的方式，及时公布企业受理情况。在受理环节，仅是对企业申请文件齐备性、中介机构资质等的核对，
相当于申报企业获得了“准考证”，可以进入考场考试，并不表示一定能够考试通过或获得好成绩。
3、中证报：国家禁毒委员会办公室已下发“关于加强工业大麻管控工作的通知”。《1961公约》规定，工业用大麻限于纤维和种子，其
他用途的种植排除在外。要求各省市自治区禁毒部门要严把工业大麻许可审批关。我国目前从未批准工业大麻用于医用和食品添加。据
财经早餐统计，3月以来工业大麻概念板块涨幅达65.52%。其中顺灏股份、龙津药业、诚志股份等龙头股今年以来累计涨幅分别为
377.72%、256.25%、152.79%。
4、国资委主任肖亚庆：最近可能要公布第四批混改名单，涉及面会更广。针对如何看待央企子公司分拆到科创板上市回应称，我们鼓
励，科创板是很好的事情，央企应该带头去科创板。
资管·关注
1、国开行行长郑之杰：截至2月底，国开行“一带一路”专项贷款已累计完成承诺4807亿等值人民币，其中基础设施为1391亿元，为
“一带一路”建设提供了长期可持续，风险可控的金融支持。
2、5年期国债期货主力合约TF1906下降0.07%，至99.640；10年期国债期货主力合约T1906下降0.18%，至97.945。10年期国债利率
涨2.49BP，至3.09%；10年期国开债利率涨1.25BP，至3.59%。
3、截至3月27日下午，国内商品期货收盘走势分化，郑油、沪镍、苹果、PVC涨逾1%，沪锌、玻璃、菜粕、热卷、线材、螺纹、沪
铜、沪铅等收涨。郑醇、橡胶、硅铁、焦炭、PTA跌逾1%，锰硅、豆粕、鸡蛋、沪金等收跌。
4、上海国际能源交易中心：3月27日，原油期货主力合约SC1905以458.8元／桶收盘，上涨5.5元，涨幅为1.21%。主力合约成交
214722手，持仓增加1680手至38798手。全部合约成交221256手，持仓增加4468手至53396手。
5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7215，跌0.1281%，人民币中间价报6.7141，跌0.1477%。NDF：3个月报6.7259，6个月报
6.7343，1年报6.7526，2年报6.7885。
6、新三板：3月27日合计挂牌10363家公司，当日减少5家，成交金额5.37亿，其中做市转让3.15亿，集合竞价2.22亿。三板成指报
967.90，涨0.02%，成交额1.08亿。
7、上股交：挂牌企业总数9845家，其中N板224家，E板451家，Q板9170家。
整编：远百投资
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