【远百投资·新闻聚焦】2019.01.04_远百投资管理有限公司

宏观·数据

1、财政部：2018年，中央对地方转移支付预算6.22万亿元，比上年增长9%，增幅为2013年以来最高。对地方一般性转移支付预算

3.9万亿元，比上年增长10.9%，其中西部地区占比44.4%，中部地区占比42.8%，有力增强了中西部地区财力。

2、中共中央、国务院：公布对《北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）（2016年-2035年）》的批复，同意《城市副中心控规》。

要处理好与河北雄安新区的关系，做到各有分工、互为促进。城市副中心规划范围155平方公里，加上拓展区覆盖通州全区约906平
方公里。

3、新华社：1月3日10时26分，嫦娥四号探测器自主着陆在月球背面南极——艾特肯盆地内的冯·卡门撞击坑内，实现人类探测器首

次月背软着陆。这次探测可以填补射电天文领域在低频观测段的空白，将为研究恒星起源和星云演化提供重要资料。

4、市场监管总局：发布关于反垄断执法授权的通知。为了加强和优化政府反垄断职能，充实反垄断执法力量，有效维护市场公平

竞争，现授权各省、自治区、直辖市人民政府市场监督管理部门，负责本行政区域内有关反垄断执法工作。

5、新华社：长三角地区上海、江苏、浙江和安徽三省一市政府签署《长三角地区市场体系一体化建设合作备忘录》。长三角将共

同为供应链创新“作示范”，共同为商贸业发展“增动能”，共同为农产品流通“保安全”，共同为区域物流“立标准”，共同为企业发展

“优环境”，共同为口岸通关“建窗口”。

6、央行：周四，开展400亿元7天期、200亿元14天期逆回购，操作利率持平于2.55%、2.7%，当日有1500亿元逆回购到期。

7、隔夜shibor报1.9680%，下跌33.20个基点。7天shibor报2.5470%，下跌8.70个基点。3个月shibor报3.2460%，下跌3.90个基点。

地产·观察

1、证券日报：2019年房地产行业并购重组将会有一波不小的浪潮。2019年至2021年是房地产债券的集中到期高峰，规模分别为

6.1万亿元、5.9万亿元和3.4万亿元，叠加结构性去杠杆政策的延续，预计房企尤其是中小房企的融资难现象依旧会持续。

2、北京市住建委：2018年，北京市保障房新开工5.45万套；分配公租房3.23万套（户），其中实物房源2.66万套，新增发放市场

租房补贴0.57万户；完成棚户区改造(含征收、拆迁、签订腾退协议)3.43万户，全年保障房建设分配和棚户区改造任务全面完成。

3、澎湃新闻：山东省青岛市城阳公证处官方微信发布公告称，2019年1月1日起暂停执行《青岛市高新区商品房公证摇号售房规

则》。青岛高新区宣传推介办公室相关工作人员强调，不是取消，只是暂停，目前高新区房地产市场较为平稳。

4、21世纪：新年初始，土地市场已有回暖之色。2019年首个工作日，杭州笕桥、大关两宗重量级宅地登场。笕桥地块由甘肃建

总置业以总价171427万元竞得，折合楼面价23556元/平方米，溢价率仅11%；大关宅地由金翰以总价203056万元竞得，折合楼

面价30559元/平方米，溢价率20%。

市场·要闻

1、中证报：2019年全国邮政管理工作会议召开。根据2019年工作的总体要求，全年邮政业业务总量完成15000亿元，同比增长

22%；业务收入完成9300亿元，同比增长18%。其中，快递业务量完成600亿件，同比增长20%；业务收入完成7150亿元，同比

增长19%。

2、携程：发布《2019元旦旅游消费和人气排行榜》，2019年元旦期间国内游客报名参加国内游和出境游产品，到达的国家数量

从去年的66个增加到了96个，增长45%，共978个国内外城市。中国游客的脚步越走越远。

3、咨询公司胜三（R3）：去年全球广告收并购支出增长了144%，达到330亿美元，大买家是科技公司。其中Adobe排名第一，

阿里巴巴排名第二，这2家公司去年在全球一共完成了465笔交易。阿里巴巴去年最大的一笔收购，是7月份斥资22亿美元买下分

众传媒的部分股权。

4、饿了么、口碑：联合发布《2018年阿里本地生活数据》。2018年，有人点外卖花25万，有人到店消费一顿16万，还有人一年

点2567单外卖，一年下1125次馆子；2018年客单价在100元以上的外卖订单较2017年同比增长56%。

5、中国水泥网：据市场反馈，近期市场需求季节性下滑，加之周边地区水泥成交价格走低，尤其一些小厂低标价格下调频繁。受

此影响，1月2日上海地区大厂通知下调低标水泥价格50元/吨，高标水泥价格30元/吨，价格开始高位回落。

6、南方网：汕头扎实推进练江流域印染企业入园集聚和转型升级，超常规推进印染企业停产退出工作，强化工业污染源整治，截

至目前，汕头市练江流域183家印染企业，已全部落实停产，6家企业取消入园资格。

7、中新社：从中国石油新疆油田公司获悉，该公司2018年油气勘探在准噶尔盆地玛湖、沙湾等多个领域取得四项重要成果，新获

工业油气流井108口，其中高产井33口、百吨井4口，新增三级石油地质储量4.15亿吨，创历史新高。

8、南京市政府：印发南京市打造新能源汽车产业地标行动计划，到2025年，南京市新能源汽车整车产量在全国城市中排名前三，

主营业务收入力争达3000亿元以上；成为具有全球影响力的新能源汽车产业创新城市和应用先导城市。

公司·动态

1、中证报：针对顺丰向法院申请冻结ofo小黄车银行账户存款一事，顺丰方面1月3日回应称，对于ofo的催收行为属于公司正常的业

务款项收款流程，在多次催款无效后，才依法提起诉讼。

2、证券时报：小米创始人雷军在回复网友关于红米品牌独立运营的评论时称，把小米和红米分开，各自按不同的方向发展，可以把

小米品牌做得更好。红米Redmi专注极致性价比，主攻电商市场；小米专注中高端和新零售。

3、澎湃新闻：近日，华为总裁办发出2019年的一号文件，是华为创始人、CEO任正非写给全体员工的一封信，公司已经明确，把网

络安全和隐私保护作为公司的最高纲领。我们要从最基础的编码质量做起，视高质量代码为尊严和个人声誉。

4、36氪：YC中国宣布新一期创业训练营正式完成招生工作，即将开始为期三个月的冬季训练营培训。据透露，2019冬季创业营共收

到全球11000多份申请，随着陆奇担任YC中国创始人兼CEO，本次冬季营成为了中国公司入选数量最多的一次，共收到200多家中国

企业的报名申请。

5、证券时报：一份《关于停止重庆区域国窖1573经典装供货的通知》称，停止对重庆区域国窖1573经典装货物的供应，请各位经销

客户合理调配货源及社会库存，不囤货惜售，保障好忠实消费者的春节饮用需求。

6、财经头条App：火币内部员工透漏，北京火币天下网络技术有限公司深圳分公司全体裁员，分公司将解散。向火币总部公关负责人

史微求证，得到的回复是，火币开启末位淘汰制，其它不方便补充。

7、上汽大众：2018年，上汽大众累计销售新车约206.5万辆，在国内乘用车企2018年销量排名中位列第一，并连续四年成为中国乘用

车市场销量冠军。其中，大众品牌全年销售约171.3万辆，位列国内单一汽车品牌销量榜首。

债券·资讯

1、上证指数报2464.36点，下跌0.04%，成交额1069.23亿。深证成指报7089.44点，下跌0.84%，成交额1452.39亿，盘中深证成指最

低探至7081.83点，创2014年5月以来新低。创业板指报1214.50点，下跌1.16%，成交额459.78亿。两市合计成交2521.62亿。盘面上，

贵金属、航天航空、船舶制造、券商信托等板块涨幅居前；华为概念、5G概念、次新股、苹果概念等跌幅居前。

2、恒生指数跌0.26%，报25064.36点。国企指数涨0.02%，报9835.45点。沪股通净流入7.41亿元，当日余额512.59亿元。深股通净

流入2.62亿元，当日余额517.38亿元。花旗银行表示，第一季度港股仍然面对较大挑战。从长期来看，鉴于内地经济和企业增长会维

持正数，今年中资股估值或会上升，这有可能拉动恒指点数水平高于去年。

3、新华社：A股现金分红水平仍有进一步提升空间。在依规拟定合理现金分红方案方面，投服中心认为上市公司应确保公司章程中有

关现金分红的规定符合证监会、交易所的要求，结合公司实际情况提出现金分红方案。

4、证券日报：截至2018年11月底，上市公司并购重组单数和交易金额同比增长57%和42%，且均超过2017年全年。根据2018年的增

速推算，2019年并购重组的交易规模有望冲击3万亿元“关口”，国企混改将在并购重组中担当急先锋。

5、券商中国：截至2018年12月31日，共有782家公司开展回购计划，回购金额高达617.02亿元，实现创纪录增长。其中，145家公司

回购股份的金额超过1亿元，7家超过10亿元。2018年全年回购金额近7倍于2017年。

6、中国基金报：距离战略配售基金去年7月5日成立已经接近半年，去年年中横空出世的6只战略配售基金也即将在下周一迎来第一个

受限开放申购期。不过，目前战略配售基金的上市公告仍未对外发布。

7、乐视网公告：控股股东相关工作人员邮件确认，媒体报道中涉及归还民生信托9.01亿元资金来源与贾跃亭先生和乐视控股无关，其

他相关情况上市公司仍在确认中。

8、上证报：2019年首批“闯关”IPO的两家企业均顺利过会。证监会公告，博通集成电路（上海）股份有限公司、亚世光电股份有限公

司首发事项获通过。

9、两市融资余额：截至1月2日，上交所融资余额报4623.52亿，较前一交易日增加3.64亿；深交所融资余额报2874.00亿，增加4.07

亿元；两市合计7497.52亿元，增加7.71亿元。

户金·要点

1、央广网：北京大学光华管理学院“光华思想力”宏观经济预测课题组认为，减税降费和地方债限额提高均会扩大财政赤字，为给财政

政策预留一定调整空间，预计财政赤字目标设定在3%以上；如果经济下行压力持续增大，预计明年年底实际赤字占GDP比率有可能

超过4%。

资管·关注

1、证券时报：2018年，全市场共成立847只基金，122家基金管理人的募集规模达8997.2亿元。基金募集市场“马太效应”加剧，强者

恒强，募集规模排名前十的基金公司共募集4636.08亿元，市场占比达51.53%。

2、上证报：从江苏银保监局获悉，监管正在引领推动江苏辖内农商行高质量发展，江苏省资产规模最大的农商行——江南农商行已经

启动上市工作。目前江苏省已有目前在国内主板和中小板上市的6家农商行，辖内农商行竞争能力和品牌形象逐步提升。

3、中证报：上海市职业年金基金受托人评选招标启动。2019年1月18日各竞评机构将现场述标。据了解，1月2日到3日竞评机构已经

开始报名。此外，有机构预计，春节前可能还会有重量级地区启动招标。

4、5年期国债期货主力合约TF1903上涨0.03%至99.610；10年期国债期货主力合约T1903上涨0.09%至98.160。10年期国债利率跌

3.24BP，至3.14%；10年期国开债利率跌12.76BP，至3.48%。

5、截至1月3日下午收盘，国内期市涨跌互现，工业品多数飘红，原油、焦炭涨近3%，螺纹钢涨近2%；有色金属多数低迷；贵金属

上扬，沪银涨超1%；油脂油料偏强，豆油涨近2%，苹果跌近4%。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8721，跌0.2963%，人民币中间价报6.8631，跌0.2176%。NDF：3个月报6.8864，6个月报

6.8919，1年报6.8974，2年报6.9310。

7、新三板：1月3日合计挂牌10684家公司，当日减少1家，成交金额3.35亿，其中做市转让0.61亿，集合竞价2.74亿。三板成指报

953.64，跌0.24%，成交额0.52亿。

8、上股交：挂牌企业总数9808家，其中N板（科创板）223家，E板446家，Q板9139家。

整编：远百投资
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